創(chuàng)新突破 —2019年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展概況 中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì) 回顧2019年 值得欣慰的是, 在行業(yè)同仁的共同努力下 一、2019年全行業(yè)總體運(yùn)行情況 2019年，我國建陶衛(wèi)浴行業(yè)在面對(duì)亙古未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)保持在深度調(diào)整的運(yùn)行空間。盡管受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控、消費(fèi)升級(jí)、需求轉(zhuǎn)移等諸多不利因素的影響，陶瓷磚行業(yè)仍呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性，縱然陶瓷磚產(chǎn)量增長曲線日漸進(jìn)入下行通道已成為一個(gè)必須直面的現(xiàn)實(shí)，但是行業(yè)整體和多數(shù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于2018年。 產(chǎn)業(yè)政策迭代和環(huán)保提標(biāo)的雙向擠壓，對(duì)我國建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)形成倒逼機(jī)制，加速落后產(chǎn)能和低效益企業(yè)退出； 房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，以及精裝房 產(chǎn)業(yè)集中度快速提升、行業(yè)洗牌速度加� 協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)在引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)創(chuàng)新中發(fā)揮越來越重要的積極推動(dòng)作用 品牌時(shí)代重磅來襲與資本市場(chǎng)的加持助推頭部建陶企業(yè)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額,企業(yè)銷售業(yè)績逆勢(shì)上揚(yáng) 市場(chǎng)博弈從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng) 拋光磚、瓷片等低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量大規(guī)模驟減，巖板、厚板、功能性瓷磚、發(fā)泡陶瓷成為行業(yè)新寵，成為國內(nèi)陶企尋找差異化的突破口； 美國對(duì)華瓷磚“雙反”，對(duì)原本就遭受重創(chuàng)的我國陶瓷磚出口而言可謂是推波助瀾, 2019年陶瓷磚出口依舊延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，但出口額和出口平均單價(jià)均有不同程度上漲； 國產(chǎn)超大噸位壓機(jī)的誕生成為中國建陶行業(yè)標(biāo)志性的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)國產(chǎn)陶瓷磚裝備技術(shù)研發(fā)繼續(xù)創(chuàng)新提速,縮短了與世界先進(jìn)陶瓷裝備技術(shù)生產(chǎn)強(qiáng)國之間的差距； 行業(yè)智能化、綠色發(fā)展的步伐加快，綠色制造、智能制造成為行業(yè)逐步邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)代的主旋律； 市場(chǎng)的核心供需失衡和創(chuàng)新能力不足等制約行業(yè)發(fā)展的深層次問題依舊存在。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)1522家，比2018年減少122家，同比下降7.42%，全年主營業(yè)務(wù)收入3877.62億元，同比增長2.81%；實(shí)現(xiàn)利潤總額266.11億元，同比增長12.43%；全行業(yè)平均銷售利潤率為6.86%，同比增加0.58%；虧損企業(yè)數(shù)量221家,比2018年增加2家，虧損企業(yè)面為 14.52%,同比增加 1.2個(gè)百分點(diǎn),期末產(chǎn)成品庫存338.96億元，同比增長1.26%。 其中，1160家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)，105家企業(yè)被淘汰出局；實(shí)現(xiàn)營收3079.91億元，同比增長2.89%；實(shí)現(xiàn)利潤總額194.67億元，同比增長10.58%；銷售利潤率為6.32% 繼2018年中國陶瓷磚產(chǎn)量跌破100億平方米之后，2019年陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)在下行通道持續(xù)走低，達(dá)到82.25億平方米，同比下降8.73%, 下降幅度較2018年減少2.47個(gè)百分點(diǎn)；重要建陶產(chǎn)區(qū)除福建實(shí)現(xiàn)10.97%的增長,廣東、江西、山東、四川均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中四川為-1.56%, 廣東-5.75%，江西-7.58%,山東-19.59%；新興建陶產(chǎn)區(qū)云南、貴州、陜西、湖南的產(chǎn)量均接近或超過10%的增長，湖北產(chǎn)量增長4.94%, 其他河北、河南、廣西等產(chǎn)量也都出現(xiàn)不同程度的下滑。 我們不難發(fā)現(xiàn)：在陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)下滑,而行業(yè)經(jīng)效數(shù)據(jù)較上一年保持一定增長的背后：第一，環(huán)保、土地、能源、勞資成本攀升，以及營銷成本的加大等因素導(dǎo)致行業(yè)平均單價(jià)上漲，由2018年的33.22元/平方米上漲到37.45元/平方米，增長12.73%，以保證企業(yè)一定的利潤空間；第二，市場(chǎng)需求的變化倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進(jìn)，優(yōu)秀品牌企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新投入力度加大，高附加值產(chǎn)品在逐步取代過去低端產(chǎn)品 2019年我國陶瓷磚出口量繼續(xù)延續(xù)下滑的態(tài)勢(shì) 2019年 衛(wèi)生潔具類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷形勢(shì)好于陶瓷磚類生產(chǎn)企業(yè)； 房地產(chǎn) 資源越來越向頭部企業(yè)集中 優(yōu)秀品牌企業(yè)的質(zhì)量和效率顯著提升 也給企業(yè)提出了更高的要求； 整裝衛(wèi)浴、裝配式衛(wèi)浴迅速崛起步入高速發(fā)展期，整體衛(wèi)浴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈； 新零售打通線上和線下的渠道壁壘，滿足消費(fèi)者體驗(yàn)式購物的需求； 新國貨和民族品牌的崛起，打破多年以來外資品牌長期占據(jù)國內(nèi)衛(wèi)生潔具市場(chǎng)格局，新的市場(chǎng)秩序在建立 衛(wèi)浴產(chǎn)品智能化 新一輪科技革命商用對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，智能 通過多種渠道擁抱資本市場(chǎng)，運(yùn)用金融杠杠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張成為主流衛(wèi)浴企業(yè)心照不宣的共識(shí) 我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口逆勢(shì)增長, 出口量 據(jù)統(tǒng)計(jì), 362家規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè), 較上年減少17家 衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)除河南省產(chǎn)量下降11.25%外，廣東 我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口逆勢(shì)上揚(yáng), 出口量達(dá)9623萬件 二 結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn) 為積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家淘汰落后產(chǎn)能政策和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn), 堅(jiān)持走新型工業(yè)化發(fā)展道路 近三年 綠色制造 2019年9月 近幾年 隨著全球制造業(yè)的發(fā)展模式正在向網(wǎng)絡(luò)化、智能化 協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、 提質(zhì)創(chuàng)新發(fā)揮重要作用 2015年國家出臺(tái)《深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案》,放開了民間團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定并賦予了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的法律地位,鼓勵(lì)市場(chǎng)創(chuàng)新與治理創(chuàng)新,國內(nèi)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)蓬勃發(fā)展，同時(shí)也出現(xiàn)了一擁而上、質(zhì)量參差不齊等諸多問題。 2019年，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) 中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)自2017年成立以來, 始終堅(jiān)持以制訂“世界領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)”和“國內(nèi)頭部企業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)”并舉的發(fā)展定位, 積極引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)一步提高行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)效性和先進(jìn)性，彌補(bǔ)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不能適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)狀，及時(shí)反映市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，加快科技創(chuàng)新成果的規(guī)范性推廣應(yīng)用，并與現(xiàn)行國標(biāo)、行標(biāo)的制修訂工作形成互補(bǔ)和相互支撐。截止目前，協(xié)會(huì)標(biāo)委會(huì)已立項(xiàng)33項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，其中包括衛(wèi)浴產(chǎn)品相關(guān)類18項(xiàng)（浴室柜、智能水嘴、智能坐便器、整體衛(wèi)生間、薄型陶瓷洗面盆等)、建陶產(chǎn)品相關(guān)類7項(xiàng)（陶瓷板材、發(fā)泡陶瓷隔墻板、燒結(jié)透水磚、可誘生空氣負(fù)離子陶瓷磚等）、原輔料產(chǎn)品類3項(xiàng)、測(cè)試方法類5項(xiàng)；其中，已發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)。2019年協(xié)會(huì)標(biāo)委會(huì)共立項(xiàng)13項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、審查17項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布11項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。除了標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作外，標(biāo)委會(huì)也在積極地推廣協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。 2019年8月，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)與國家市場(chǎng)監(jiān)管總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理司簽署了《智能坐便器質(zhì)量分級(jí)技術(shù)服務(wù)合同書》，并將CBCSA 15-2019《智能坐便器》協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量分級(jí)的依據(jù)，9月“全國智能坐便器分級(jí)試點(diǎn)工作”全面啟動(dòng)；2019年協(xié)會(huì)聯(lián)合中潔網(wǎng)舉辦了第三屆“沸騰杯”測(cè)評(píng)活動(dòng)，測(cè)評(píng)產(chǎn)品分別采標(biāo)CBCSA 15-2016《智能坐便器》、CBCSA 2-2018《智能水嘴》、CBCSA 1-2018《浴室柜》；為引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量 裝配式建筑成為倒逼建陶衛(wèi)浴行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的外部力量 2019年，國家及地方政府重拳頻出，在全國掀起了一股更猛烈的“裝配式建筑熱潮”, 一批裝備式建筑項(xiàng)目落地建設(shè)，形成了一批頗具規(guī)模的裝配式建筑生產(chǎn)基地。裝配式建筑的蓬勃發(fā)展, 必然對(duì)陶瓷磚銷售渠道產(chǎn)生深度變革，對(duì)于瓷磚企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、供應(yīng)鏈體系、服務(wù)水平等都提出更高的要求，裝配式建筑也是對(duì)房屋質(zhì)量把關(guān)的一種手段，必將有力促進(jìn)陶瓷行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,成為倒逼建陶產(chǎn)業(yè)提升、推動(dòng)陶企轉(zhuǎn)型的外部力量之一。 在品類眾多的陶瓷磚產(chǎn)品中，目前適用于裝配式建筑的發(fā)泡陶瓷和大板產(chǎn)品，雖然目前尚存在規(guī)模小、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)改進(jìn)和提升、生產(chǎn)成本較高、搬運(yùn)難、鋪貼難等一系列難點(diǎn)、痛點(diǎn)問題 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020年中國整體衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模將突破百億元
